Assistant de Gestion – Gestion de Fortune – Banque Privée Luxembourg (H/F)
Apport du poste :
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, le poste d’Assisatant de Gestion est un rôle primordial dans le dispositif commercial du desk Gestion de Fortune au sein de la Banque Privée Luxembourg. Il représente une opportunité unique d’être en interaction quotidienne avec les banquiers privés et clients privés du desk dans l’objectif d’assurer une qualité du service en ligne avec les attentes de nos clients.
Notre clientèle est composée d’entrepreneurs et de grandes familles avec des besoins complexes et multiples, l’Assistant de gestion aura notamment pour mission d’accomplir les tâches suivantes :
Votre mission
· Suivi administratif des dossiers clientèle
· Vous contrôlez les soldes débiteurs / trop créditeurs et vous comptabilisez les transferts
· Vous transcrivez les instructions des clients ou des gestionnaires, vous contrôlez leur bonne exécution et vous assurez le suivi des opérations générées : ordres de bourse, ordres de virement, transferts, ordres permanents, comptes à terme, mises à disposition de titres,…
· Vous effectuez des recherches diverses pour les clients et les gestionnaires (extraits archivés, historiques de titres, cours de bourse,…)
· Vous préparez et mettez en forme les attestations fiscales
· Vous préparez les comités d’acceptation de comptes (ouverture, révision, clôture)
· Vous préparez les dossiers crédits, suivez les renouvellements
· Vous agissez comme interface avec les services opérationnels, internes et externes
· Vous mettez en page la correspondance clientèle et vous éditez des lettres et documents divers
· Vous saisissez et mettez à jour des fiches clients, des rapports de visite, des indicateurs de marché et d’activité, bases de données ou tableaux Excel divers
· Contacts téléphoniques
· Vous assurez les prises de rendez-vous par téléphone, et vous assurez la permanence téléphonique pour tout renseignement clientèle, en l’absence des gestionnaires (prise de message pour les gestionnaires, ordres à exécuter, demandes particulières)
· Interactions avec les clients
· Préparation des rendez-vous clients à la demande du banquier privé
· Participation aux analyses des propositions de placement et détermination de l’approche clients
· Rédaction des rapports personnalisés
· Fournir des portefeuilles clients / états mensuels / aperçus périodiques
· Rédaction de diverses lettres et certifications
· Mise en place d’opérations financières simples dans les portefeuilles clients
· Interaction avec les partenaires internes
· KYC
· Suivi de Ensure (nouvelles ouvertures, recertification des comptes)
· Préparation de l’analyse des documents
· Suivi des demandes complémentaires et réserves
· Transmission et suivi des ordres de bourse
· Traitement des ordres concernant des produits dérivés
· Rédaction des demandes de crédit (suivi, production et suivi de la mise en place)
Environnement de travail:
L’équipe de Gestion de Fortune est située en Centre-Ville, permettant une accessibilité et une disponibilité optimale pour nos clients.
Votre profil
Etudes : Vous justifiez d’un Bac+3 en Finance, Economie, Gestion, ou équivalent.
Compétences Comportementales :
Proactivité
Capacité d’adaptation
Capacité à collaborer / travail d’équipe
Esprit critique
Capacité d’organisation
Ecoute active
Capacité à communiquer – à l’oral et par écrit
Etre orienté client
Créativité & Innovation / Capacité à résoudre des problèmes
Résilience
Etre orienté résultats
Capacité à synthétiser / simplifier
Rigueur
Compétences Linguistiques :
· Maîtrise du luxembourgeois , français et allemand.
· La connaissance de l’anglais et/ou d’une autre langue représentera un avantage.